2008年世界陶瓷磚生產消費發展報告

　　《陶瓷世界評論（Ceramic World Review）》2009年的8-10月刊又一次發表了世界陶瓷磚生產、消費、出口、進口的綜述年度（2008）報告（英文版）。報告指出：正如人們所預料的，2008年世界陶瓷磚工業第一次出現明顯的下滑，相對過去幾年的增長速率明顯下降，全年世界陶瓷磚產量達85億平方米，相對2007年微弱增長3.5%；過去五年的平均增長是7.3%。　　全世界2008年陶瓷磚消費達到82.63億平方米，比2007年增長3%，過去五年的平均增長約8%。陶瓷磚出口數據真正揭示了2008年世界金融危機的影響，世界陶瓷磚的進出口趨勢在2007年已經由前四年的增長7-8%明顯地減緩到2.4%，而趨于完全停止，2008年世界陶瓷磚出口由19.10億平方米微弱增長到19.19億平方米，增長900萬平方米，僅僅0.47%。　　象往年一樣，報告中包含了新國家的數據，在由主要陶瓷磚生產制造國貿易協會及相關獨立公司研究機構提供的最新資料基礎上，報告校正了一些前幾年的數據。1、世界陶瓷磚生產制造2008年世界陶瓷磚產量總量達84.95億平方米^[注]，相對2007年82.10億平方米增長3.5%。　　注：這是認為2008年中國陶瓷磚的產量只有34億平方米的結果，事實上中國建筑衛生陶瓷協會的統計數據是57.55億平方米。　　　　亞洲國家再次推動了世界陶瓷磚產量的增加，亞洲地區生產制造52.16億平方米瓷磚，比2007年增長7.7%，增加3.7億平方米，占全世界總產量的61.48%的份額。在整個亞洲地區，僅臺灣、日本、韓國三個國家地區的陶瓷磚產量略有下降，而其他國家的陶瓷磚產量大多明顯增加，如：中國產量增加2億平方米，伊朗增加7000萬平方米，印度尼西亞增加4300萬平方米，越南增加1600萬平方米，馬來西亞增加1000萬平方米，同樣敘利亞、沙特、印度、阿曼都保持著增長。中南美洲2008年陶瓷磚生產制造都具有良好的表現，產量達到8.89億平方米，相對2007年8.07億平方米增加10.1%，8200萬平方米，幾乎就是巴西的增長。　　非洲地區由于埃及的增長非洲的陶瓷磚產量由2.82億平方米增長到2.94億平方米，增長4.3%除以上增長外，其他地區的陶瓷磚生產制造都出現下滑。北美地區（美國-加拿大-墨西哥）減少了1500萬平方米的產量（墨西哥減少1000萬平方米，美國減少500萬平方米），產量為2.52億平方米，下降6%；歐盟以外的歐洲地區，陶瓷磚生產制造減產到4.06億平方米，下降4%，俄羅斯1600萬平方米的增長被土耳其3500萬平方米的下降完全抵消了；歐盟27國陶瓷磚生產制造大幅度下滑，從15.76億平方米下降到14.3億平方米，下降9.3%，其中影響最大的是西班牙，產量減少9000萬平方米，意大利減少4700萬平方米，德國、捷克、荷蘭、英國、法國都略有減產，波蘭是歐盟唯一保持增長的國家，增產600萬平方米。歐盟占世界產量的份額由19.2%下降到16.8.（2003年時占世界份額25%）　　

注：表中統計數據出自于Paola Giacomini, World Production and Consumption of Ceramic Tiles, Ceramic World Review, 2009,(8-10),30-46. 表中關于中國的數據與中國實際情況差別很大，此處將中國建筑衛生陶瓷協會的統計數據與原文的數據對比列出如下：　　 2、世界陶瓷磚消費　　　　　　2008年世界陶瓷磚消費從2007年的80.25平方米上升到82.63億平方米，增長3%，相應的產銷平衡達97%。各地區的消費狀況與其相應的生產情況極其相似，亞洲地區顯示出強勁的需求增長，達7.1%（增加3.23億平方米），總量達48.7億平方米，占世界陶瓷磚消費的58.9%，中國、印尼、伊朗、沙特、阿聯酋、越南、敘利亞與科威特再次成為消費貢獻作用巨大的國家；數據顯示中南美洲陶瓷磚消費增長10.8.%達8.92億平方米，巴西需求的強勢增長大大推動了中南美洲地區的陶瓷磚消費；非洲地區的陶瓷磚消費增長4.3%，達3.92億平方米；歐洲與北美地區需求急劇下降，北美地區的陶瓷磚消費由4.58億下降到4.04億平方米，下降11.8%，這實際上主要是美國需求下降的直接結果，美國陶瓷磚消費繼2007年減少6000萬平方米，2008年又減少5800萬平方米；歐盟27國的陶瓷磚消費直線下降，陶瓷磚總消費12.13億平方米，相對2007年下降了9.6%，其中西班牙陶瓷磚消費減少7400萬平方米；意大利減少2300萬平方米；德國1200萬平方米；英國1000萬平方米；幾乎其他各國的陶瓷磚消費都有一些收縮；非歐盟國家的陶瓷磚消費4.44億平方米，相對2007年略微下降1.3%，幾乎所有的國家都保持著2007年的消費水平，俄羅斯、土耳其這兩國例外，俄羅斯陶瓷磚消費從2007年的1.71億平方米上升到1.9億平方米，增長11%；土耳其從1.6億平方米下降到1.29億平方米，下降19.4%。

　　注：表中統計數據出自于Paola Giacomini, World Production and Consumption of Ceramic Tiles, Ceramic World Review, 2009,(8-10),30-46. 表中關于中國的數據與中國實際情況差別很大，此處將中國建筑衛生陶瓷協會的統計數據與原文的數據對比列出如下：

　　全世界各大陸對陶瓷磚生產與消費的貢獻數據比較明顯表明陶瓷磚的生產與消費是一對兄弟，換句話說就是陶瓷磚生產制造越來越靠近消費地區，就是市場區域化的趨勢越來越明顯，亞洲地區陶瓷磚生產占世界產量61.4%，消費占世界消費的58.9%；歐洲地區（歐盟+非歐盟國家）陶瓷磚生產占21.6%，消費占20.1%；美洲地區生產占13.5%，消費占15.7%；非洲地區生產占3.5%，消費占4.7%。　　3、世界陶瓷磚出口　　2008年全世界陶瓷磚出口幾乎是零增長，實際上保持著2007年19.19億平方米的水平，增長了0.47%，其實這些陶瓷磚出口的變化主要是世界六大陶瓷磚出口國與伊朗的出口變化，而其他國家的陶瓷磚出口基本沒有什么變化，陶瓷磚出口主要來源于中國（增長7000萬平方米）、伊朗（增長1000萬平方米）、墨西哥（增長600萬平方米），而同時又被西班牙（減少2700萬平方米）、意大利（減少2400萬平方米）、巴西（減少2100萬平方米）和土耳其（減少1200萬平方米）的出口下降所抵消。這些國家的陶瓷磚出口狀況完全決定了各地區的出口形勢，歐盟陶瓷磚出口下降到8.18億平方米，下降5.9%；亞洲地區出口增加到7.6億平方米，增長12.3%；歐盟以外歐洲地區出口下降到1.21億平方米，下降6.9%；中南美洲地區出口下降到1.16億平方米，下降14.7%；北美地區增長到6700萬平方米，增長9.8%。但是世界陶瓷磚消費的進口/出口百分比這幾年一直在穩定的下降，2002年是26%，2007年24%，2008年是23.2%。　　　　4、中國　　　　中國是世界最大的陶瓷磚生產制造國及出口國，由于不同途徑來源的數據差別很大，，準確的中國陶瓷磚產量總是一個問題。估計中國的產量在34億平方米左右，而一些協會認為已經達到57億平方米，但可以肯定2008年至9、10月份，中國陶瓷磚的生產制造與出口都保持著高速的增長，根據中國有關協會的數據，2008年前8個月比2007年同期增長22%，1～9月的出口達到5.17億平方米（比2007年增長21.7%），相應的出口額達20億美元（增長37.1%）從十月份之后，國際金融危機的影響限制了2008年全年出口的進一步增長，全年增長相對2007年僅14%，總量5.7億平方米，由中國海關提供的數據顯示有所不同，2008年出口總量達到6.7億平方米（相對2007年增長13.5%），出口額達27億美元（增長27%）。中國的陶瓷磚出口主要是傳統的亞洲市場，盡管非洲地區由于尼日利亞、加納的市場帶動正在成為一個新的、重要的、不斷增加的出口目的地。中國兩個最大的海外市場沙特與阿聯酋在經歷2007年的下滑后，2008年再次復蘇明顯增長，出口沙特的陶瓷磚較2007年增長51%，達5670萬平方米；出口阿聯酋的陶瓷磚增長24%，達4120萬平方米。2008年中國出口美國的陶瓷磚總量僅是微微下降8%，總量2760萬平方米，總金額1.29億美元，增長12.6%，這完全是由于中國出口美國陶瓷磚的平均單價由每平方米3.82美元提升到4.67美元。據預測2009年陶瓷磚的出口不容樂觀，2009年上半年中國陶瓷磚出口總量下降6%，總金額下降1.6%，而生產在經歷了2008年第四季度的低迷之后似乎正在復蘇。 　　5、巴西　　巴西2008年繼續維持著世界第二大陶瓷磚生產國、第二大陶瓷磚消費國及第五大陶瓷磚出口國的地位，巴西的陶瓷磚生產制造已經連續穩定增長20年，達到7.134億平方米，增長12%。其中國內市場消費增長13.2%，達6.054億平方米，另一方面出口持續下跌，從1.02億平方米下跌到8100萬平方米，繼相對2006年下跌11%，又相對2007年下跌20%，在這個下跌的2100萬平方米中，1100萬平方米是由于出口美國市場減少所引起的，出口美國陶瓷磚減少到1530萬平方米，下降41%，相關機構2009年的預測表示消費將有輕微增長，估計2%，生產制造將下降1.4%，而出口將有所恢復增長5％。 　　6、意大利　　　　意大利，世界第三大陶瓷磚制造國，2008年陶瓷磚生產繼續下降到5.125億平方米，較2007年下降8.3%，銷售總量從5.47億平方米下降到5.06億平方米，其中意大利本土銷售1.51億平方米，相對2007年的1.68億平方米下降9.9%，海外出口3.55億平方米，相對2007年3.97億平方米下降6.4%，表明意大利仍然是世界第二大陶瓷磚出口國。猶如2007年一樣，美國市場2008年銷售減少1400多萬平方米，是出口下跌的主要原因。對其他國家的出口同樣下跌，德國下降8.2%；法國下降3.4%；拉脫維亞下降36.8%；愛爾蘭下降34.7%；愛沙尼亞下降23.7%；西班牙下降22.9%；瑞典下降17.8%；英國下降17.1%；匈牙利下降12.5%；大洋洲下降13.42%。相反出口葡萄牙銷售增加62.2%；波蘭增加22.9%；斯拉維尼亞增長13.2%；捷克增長5.5%；奧地利增長3.2%；俄羅斯增長3.9%；同時亞洲增長7.9%；非洲增長7.4%。2008年意大利陶瓷磚平均售價增長3.1%，達每平方米10.9歐元，其中國內平均售價增長2.1%，達每平方米9.75歐元，海外平均售價增長3.3%，達每平方米11.4歐元。正是平均售價的提高幫助意大利陶瓷磚全年銷值僅下降4.6%，達55.17億歐元，其中出口貢獻了40.44億歐元（下降3.3%），本土銷售14.73億歐元（下降8%）。意大利保持著世界瓷磚行業制造國際化的最高水平，9家意大利瓷磚集團完全控制著或部分控制著遍布海外的20家瓷磚公司（擁有32家工廠），這些地方是：美國、葡萄牙、西班牙、法國、德國、瑞典、芬蘭、波蘭、烏克蘭和俄羅斯，這些部分平衡了意大利本土陶瓷磚的下滑，2008年意大利陶瓷磚海外制造達1.265億平方米（比2007年上升8.6%）、銷售總量達1.315億平方米及銷售總額超過10億歐元（增長9.7%）。由陶瓷工業聯盟（Confindustria Ceramica）公布的2009年一季度數據顯示生產下降幾乎達到30%，有關2009年的預測是整體下降23%，這樣可能2009年將以一個較小的下降結束。　　 　　7、西班牙　　2008年西班牙陶瓷磚遭遇了最大的創傷，生產制造下降15.3%，從5.8475億平方米到4.952億平方米；消費下降23.6%，從3.14億至2.398億平方米；出口下降8.1%，從3.325億至3.057億平方米，平均出口陶瓷磚售價由每平方米6.9歐元增長到7.23歐元，由于出口平均售價的提高，才使得整個出口金額僅下降了3.7%，達到出口總額22億歐元。主要是海外市場大幅下挫，其中影響最大的是美國市場，從1980萬平方米下降到1140萬平方米。對俄羅斯的陶瓷磚出口從1120萬平方米增加到1390萬平方米，對阿爾巴尼亞、一些中東國家（阿聯酋、科威特、約旦）及非洲國家（尼日利亞、摩洛哥、阿爾及利亞）的出口都有所增長，西班牙陶瓷磚在歐洲以外的出口占有較高的比例，占出口總量的43%，出口金額的33%。 　　8、印度　　印度目前是世界上第五大陶瓷磚生產制造國及第三大消費國，2008年陶瓷磚產量3.90億平方米，國內需求4.03億平方米，與2007年一樣，產銷形勢穩定。2008年出口1100萬平方米，進口2400萬平方米，與2007年相比很小變化，但有意思的是所有的進口幾乎都是來自中國。根據P. N. Trivedi (新當選的ICCTAS[印度建筑衛生陶瓷制造商協會]主席)透露，一年中莫爾比邦（Morbi）與古吉拉特邦（Gujarat）有25-30條新生產線在建，這些新建生產線與經濟恢復的積極信號一齊將預示著2010年印度陶瓷磚的產量與國內需求將增長12-15%。　　9、土耳其　　2008年土耳其陶瓷磚產量減少到2.25億平方米，下降13.5%，其主要是國內市場銷售明顯下降到1.25億平方米，下降19.8%；陶瓷磚出口9200萬平方米，下降11.5%。另一方面出口金額增長8%，達5.254億美元（由于平均單價由每平方米4.7美元上升到5.7美元，增長21%）。土耳其陶瓷聯盟（Turkish Ceramics Federation）估計2009年生產將穩定在2008年的水平，而本土市場將復蘇，估計增長10.4%，出口可能將繼續下滑，估計出口量將下降7.6%，出口金額估計下滑2.9%，盡管平均單價將進一步增加到每平方米6美元。 　　　　10、世界陶瓷磚進口與消費 　　 　　2008年美國陶瓷磚進口由2007年的2.024億平方米下降到1.566億平方米，下降22.6%，但仍然是世界最大的陶瓷磚進口國，進口量下降的直接原因就是美國國內市場需求疲軟，這也導致了美國國內陶瓷磚產量下滑到4500萬平方米，下降10.7%。除了哥倫比亞、秘魯，所有對美國的主要陶瓷磚出口國都出現嚴重下滑。根據美國商業部的資料，2008年墨西哥成為出口美國陶瓷磚的第一大國，達3900萬平方米，相對2007年4090萬平方米下降4.7%；　　第二大國是意大利，出口陶瓷磚達3580萬平方米，相對2007年4860萬平方米下降26.3%；（盡管來自意大利陶瓷協會的數據是2008年出口美國是4080萬平方米，2007年是5520萬平方米）中國是對美國陶瓷磚出口的第三大國，2008年出口2870萬平方米，下降11.9%。如果我們來討論出口金額（FOB）則又是另一回事，意大利陶瓷磚的平均售價從每平方米14.7美元上升到16.1美元（提高9.7%）；意大利陶瓷磚出口美國總金額達5.78億美元，絕對處于出口總額第一，墨西哥陶瓷磚出口美國總金額2.545億美元（平均單價6.53美元）；中國陶瓷磚出口美國總金額1.60億美元（平均單價5.57美元）。 　　　　亞洲國家中，除了中國、印度兩個大國陶瓷磚領域特別活躍之外，還有一批國家陶瓷工業迅速發展（盡管2008年受世界經濟的影響有所放緩），如：伊朗、印度尼西亞、越南、馬來西亞，在2008年的世界陶瓷磚生產制造30強中，他們已經分別位于第六、第七、第八及第十五的位置。所有這四個國家由于其國內需求的增長而增加了陶瓷磚的產能，但除了印度尼西亞例外，其余幾個國家都有2000-3000萬平方米產量的過剩。伊朗與印度尼西亞已經成為第四、第五大世界陶瓷磚消費國，2008年其本土的需求分別為2.65億平方米與2.62億平方米，越南是第七大陶瓷磚消費國，達2.20億平方米，所有這四個國家都是世界陶瓷磚出口國15強之列，出口量在2300萬（馬來西亞）與2700萬平方米（伊朗、印度尼西亞）之間，所有這些國家僅有很少的進口。　　2008年陶瓷磚第三大進口國是沙特，從2007年進口7700萬平方米陶瓷磚增加到9900萬平方米，這個增加幾乎全部都是中國出口所致（沙特是中國陶瓷磚的第一大出口市場），2008年中國出口沙特陶瓷磚達5670萬平方米（這一數據已為沙特當地公司所 證實）。而且沙特是西班牙陶瓷磚出口僅次于法國的第二大出口市場，意大利在沙特的陶瓷磚出口也由2007年的600萬平方米提高到2008年680萬平方米。還有一個陶瓷磚的主要供應者是阿聯酋頂級陶瓷企業RAK集團。沙特本土的陶瓷工業也迅速發展，當地最大的陶瓷企業沙特陶瓷（Saudi Ceramics）通過擴張產量已由年產2100萬平方米增加到2860萬平方米，生產能力已達3200萬平方米。　　盡管2009年預測陶瓷磚區域生產、進口及本土消費將繼續下滑，但2008年俄羅斯保持著增長的趨勢，生產由1.27億平方米增加到1.43億平方米，本土需求1.71億平方米增長到1.90億平方米，陶瓷磚進口也略有增長從5200萬上升到5600萬平方米，其中從臨近的白俄羅斯進口1500萬平方米，從西班牙進口1390萬平方米，從中國進口1380萬平方米，從意大利進口630萬平方米，從波蘭進口300萬平方米，從土耳其進口100萬平方米。　　【編譯后記】《2008年世界瓷磚生產消費發展報告》一文是根據作者Paola Giacomini的載于雜志《Ceramic World Review（2009,(8-10),30-46）》“World Production and Consumption of Ceramic Tiles”文章編譯而成，各章節有所調整安排，章節標題由編譯者加。文章中關于中國的數據與中國實際情況差別很大，為了文章內容的連貫沒有一一說明，有些地方作了必要的注釋。（本文編譯 尹虹 佛山市陶瓷行業協會秘書長、博士） <